Luminor emitē obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā

Luminor banka ir noslēgusi obligāciju emisiju 300 miljonu eiro apmērā ar četru gadu termiņu. Jaunajā obligāciju emisijā pieprasījums ātri pārsniedza piedāvājumu, Luminor saņemot pirkšanas rīkojumus 2,2 miljardu eiro apmērā no vairāk nekā 150 investoriem 25 valstīs. Darījums tika noslēgts jūnija sākumā.

3,551% apmērā. Rīkojumi no Apvienotās Karalistes investoriem veidoja vairāk nekā trešdaļu no pieprasījuma, tāpat interesi par emisiju izrādīja arī investori no vāciski runājošām Eiropas valstīm, kā arī Francijas un Beniluksa valstīm.

“Esmu ļoti apmierināts ar interesi, ko izrādīja investori mūsu pirmajai 2025. gada prioritāro obligāciju emisijai, kas seko mūsu veiksmīgajai hibrīda vērtspapīru emisijai šī gada sākumā. Jaunā emisija uzlabo mūsu atbilstību minimuma prasībai pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL), paplašina mūsu saistību struktūru, kā arī veido mūsu investoru loku, palīdzot nodrošināt Luminor iespēju sniegt atbalstu bankas klientiem un turpināt izaugsmi,” saka Luminor bankas finanšu direktors Johanness Prokšs.

Obligācijas, kuras var atmaksāt gadu pirms dzēšanas termiņa un kuras starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar A2 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju un Segto obligāciju programmu. Luminor Markets bija viens no jaunās emisijas vadošiem organizētājiem.