Piesaistījums. Obligāciju sniegums bija piesaistīts 10 globālu uzņēmumu, ar spēcīgiem un starptautiski atzītiem zīmoliem, akciju grozam ar vienādu īpatsvaru. Termiņa beigās pēc snieguma 4 labāko akciju rezultāts tika aizvietots ar +40% pieaugumu.

Indeksam piesaistīto obligāciju izveides mērķis un rezultāts

Obligāciju mērķis bija gūt vērtības pieaugumu no 10 globālu uzņēmumu akciju groza, kurš sastāv no Nordea Investment Strategy & Advice publicētā Global 30 rekomendāciju saraksta izraudzītām akcijām. Global 30 ir akciju ieteikumu saraksts, ko veido 30 pievilcīgas akcijas no katra sektora visā pasaulē. Līdztekus katra uzņēmuma analīzei, izvēloties rekomendāciju sarakstā iekļautās akcijas, tiek ņemti vērā vairāki faktori, tostarp Nordea Ieguldījumu stratēģija un vispārējo tendenču prognozes akciju tirgū un dažādos sektoros.

Obligācijas tika emitētas laikā, kad globālā ekonomika nonāca tās galvenajā izaugsmes posmā. Par spīti straujākai ekonomikas izaugsmei, tā vēl aizvien bija pietiekoši mazaktīva, tādējādi ļaujot kontrolēt algu un inflācijas spiedienu, kas nozīmē, ka pasaules centrālās bankas spēja saglabāt labvēlīgu monetāro politiku. Šādi nosacījumi izveidoja sinhronizētas ekonomiskās izaugsmes vidi, kas ir ideāla spēcīgam uzņēmumu peļņas pieaugumam, ceļot akciju cenas. Rezultātā pasaules akciju tirgus piedzīvoja neierasti labvēlīgu augšupejas tendenci ar zemu svārstīgumu 2016. un 2017. gadā. Un, lai arī 2018. gadā stingrāka monetārā politika un lēnāka ekonomikas izaugsme atkal atjaunoja tirgus svārstīgumu, gaidāmie atvieglojumi no pasaules centrālo banku puses palīdzēja akcijām atgūt zaudēto un sasniegt jaunus visu laiku augstākos rādītājus. 

Bāzes grozs tirgū kopumā ir uzrādījis zemākus rezultātus par gaidītajiem, ņemot vērā augsto ieguldījumu īpatsvaru enerģijas sektorā un britu uzņēmumos. Enerģijas sektors cieta no jēlnaftas pārprodukcijas, kas izraisīja cenu krišanos un samazināja ražotāju peļņu. Britu uzņēmumiem kaitēja vispārējā nenoteiktība saistībā ar Brexit, kas izraisīja lielāku investoru piesardzību pret britu akcijām.  Tomēr obligācijām izdevās nodrošināt pozitīvu peļņu, ņemot vērā to ļoti zemo riska līmeni.

Indeksam piesaistīto obligāciju vērtība

Turpmākie ieguldījumi

Lai saņemtu rekomendāciju par turpmākiem ieguldījumu risinājumiem, kas atbilst jūsu ieguldījumu mērķiem un vajadzībām, lūdzu, sazinieties ar savu personīgo ieguldījumu konsultantu. Lai iegūtu vairāk informācijas par visiem aktuālajiem ieguldījumu risinājumiem, apmeklējiet Luminor mājaslapu luminor.lv.